"Pierwszy, kapitał zagraniczny napływa do Polski jak nigdy wcześniej, bo jesteśmy najtańszą bramą do odbudowy Ukrainy. Plus 30 50% na największych spółkach. "

"Jeśli macie biznes, który wymaga sprzedaży fizycznego produktu do Stanów, Bachen jest świetnym pomysłem. Ale z mojej strony informacja jest prosta. Wtedy, kiedy będzie po wojnie. I po wojnie nie oznacza komunikatu jakiegoś znowu pułkownika irańskiej armii, nie oznacza komunikatu Trumpa. Dla mnie hasło po wojnie oznacza jak ja otwieram marine traffic, czyli mapę, która pokazuje ruchy statków. Wyznaczam sobie tylko czerwony kolor, czyli tylko tankowce, gazowce i widzę, że one faktycznie płyną przez cieśninę, że porty się odkorkowują. Mamy informacje na przykład o tym, że pola naftowe, które są wyłączone przecież od połowy kwietnia, bo nie ma wydobycia, że te pola uruchomiły się, że wszystkie instalacje nie są gdzieś tam zamulone, zapiaszczone, zaczupowane i tak dalej i że wszystko wraca do normy. "

"Jeśli Chiny w listopadzie 2026 cofną zawieszenie zakazu, RTX może mieć poważny problem z realizacją kontraktów na ponad 20 miliardów dolarów, które ma w księdze zamówień. "

"Kapeda wygrywa w drugiej turze. Kontynuacja polityki Petro, kontynuacja konfliktu z bankiem centralnym, kontynuacja sankcji. PESO osłabia się w stronę 4200 4500 za dolara w perspektywie kilku miesięcy. "

"Jeżeli już będzie to zawarte jakieś porozumienie Iran, Stany Zjednoczone, cena ropy z tych blisko 100 $arów zejdzie do 70 parę 80, bo myślę, że że dużo poniżej 70 to chyba nie zejdzie, bo zamiast zanim się uruchomi te zdolności produkcyjne zatoce perskiej, zanim to wszystko się na nowo ułoży, no to to potrwa. trwa. No i jeżeli to ta ropa stanieje, inaczej mówię, czyli ta ropa wyraźnie stanieje, powiedzmy o 20% to co zrobią rentowności? One niewątpliwie spadną. Ale jak mocno spadną? Czy nie zaczną potem rosnąć? Czy nie będzie czy ten strach wywołany teraz zadłużeniem i ropą i inflacją nie będzie się utrzymywał? tego nie wiem, bo ja widzę dużo tekstów, w których mówi się, że nie tylko ropa ma tu, bo taka jest prawda, nie tylko ropa ma tu znaczenie, że generalnie podwyższona inflacja może się z nami utrzymywać czas dłuższy. Ja nie jestem pewien, że tak będzie. Po prostu nie wiem. I czekam na moment, kiedy będziemy mieli test. test, czyli inaczej mówiąc cena ropy 20% niżej, rentowności gwałtownie spadają i co potem będzie? Bo pierwszy ruch będzie taki jak Amerykanie mówią odruch kolanowy NARK, prawda, że pierwszy ruch będzie taki gwałtowny spadek ceny ropy, gwałtowny… "

"Najbliższa kluczowa data 15 i 16 czerwca 2026. Posiedzenie Banku Japonii. Jeśli BO podniesie stopę do okrągłego 1% a rynki wyceniają to z prawdopodobieństwem ponad 63% uruchomi się druga fala. Wtedy zobaczymy ile naprawdę warta jest polska 10olatka. "

"Anality szacują, że jeśli Vero zajmie choćby 20% europejskich transakcji do 2030 roku, to wypchnie z amerykańskich rur płatniczych 1,5tora biliona euro rocznie. "

"Jeżeli konflikt się skończy teraz, to ona wyższa nie będzie już. To się to tyle będzie i i wo. Jeżeli zaś będzie kontynuowany i ropa rzeczywiście będzie drożała do tych tam 140, 150 czy iluś tam, nie poluje na na cytowalność, więc nie będę poziomach mówił, to wtedy oczywiście ta inflacja będzie rosła, no i może sięgnąć 4%. Jest to całkowicie realne. "

"Jeśli Ormus pozostanie zablokowany dłużej niż miesiąc i scenariusz Goldmana się zrealizuje, to presja na polską branżę przewozową wróci z pełną siłą. A kiedy wraca presja na TSL, zaczynają spadać marże sieci handlowych, a potem tego już nie trzeba tłumaczyć. Wszyscy widzimy to na paragonach. "

"Cały czas mój scenariusz, moja gra opiera się na niezmiennym, niezmiennym założeniu, że ukaże się informacja o podpisaniu umowy enterprise nawet za 6 milionów dolarów, która sprawi, że ta spółka będzie rentowna z dnia na dzień może stać się przez to rentowna. "

"Jeśli emiraty rzeczywiście zaczną pompować z całych sił do swojego celu 5 milionów baryłek dziennie, to znaczy więcej ropy na rynku, czyli teoretycznie niższe ceny. Tyle że wszystko zależy od tego, kiedy Ormus się otworzy, bo dziś nawet Emiraty mają problem z eksportem. "

"I potem od listopada w moim scenariuszu bazowym powrót do mocnych wzrostów. Już będzie wiadomo, kto wygrał. Najprawdopodobniej demokraci, tylko kwestia czy przejmą tylko izbę reprezentantów, co jest niemalże pewne i to jest w cenie całkowicie, bo 85% jest na to szans na Polymarket, czy też również Senat przejmą. Jest 52% w tej chwili na Polarket, na takiej zakazanej platformie w Polsce bukmacherskiej, gdzie można obstawiać zakłady realną kasą. "

"Wenezuela to samo. Wiele innych miejsc na mapie w Afryki, na mapie Ameryki Południowej. Jeśli zostaną te zmiany przeprowadzone do końca, to może być świetny news. A dla nas genialne miejsce do tego, żeby żyć. "

"Natomiast według mnie ten kierunek zaczyna mieć sens w momencie, kiedy mamy w jakiś sposób zamknięty albo zawieszony ten konflikt. Raczej w wersji trwałej. "

"Jeśli Iran padnie, Trump poczuje smak zwycięstwa i pomyśli, że może wszystko. A to znaczy Wenezuela, Kuba, potem w pewnym sensie Rosja, potem Chiny grają na razie na przetrwanie, a nie na wygraną. "